Case study: scambio documenti per fiduciarie

Documenti presi in considerazione:

  • dichiarazione d'imposte
  • chiusura contabile

Dichiarazione d'imposte:

Piattaforma disegnata per lo scambio di documenti del cliente utilizzati dalla fiduciaria per compilare la dichiarazione d’imposte. Il cliente avrà accesso al contenitore per potere caricare i propri documenti e tenere la traccia dello stato.

  • Il cliente carica i documenti in modo conforme e sicuro
  • Il cliente mantiene la visibilità dei documenti e del loro stato
  • I documenti sono tracciati
  • L’accesso dei documenti è regolato
  • La fiduciaria mette a disposizione le dichiarazioni completate in modo conforme e sicuro

Chiusura contabile:

Piattaforma disegnata per lo scambio dei documenti legati alle chiusure contabili e dei documenti necessari per le stesse, create dalla fiduciaria per i propri clienti. I clienti possono ricercare e consultare facilmente i documenti nell’archivio digitale.

  • La fiduciaria carica i documenti in modo conforme e sicuro
  • Il cliente ha la possibilità di ricercare e visualizzare i propri documenti
  • Ogni visualizzazione o modifica del documento viene tracciata
  • L’accesso dei documenti è regolato

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